UG环球网址:中船汉光:股票上市保荐书

芜湖新闻网/2020-07-08/ 分类:芜湖民生/阅读:

    中船重工汉光科技股份有限公司
    
    股票上市保荐书
    
    深圳证券生意业务所:
    
    经中国证券监视打点委员会“证监许可[2020]616号”文答应,中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称“中船汉光”、“刊行人”、“公司”)4,934万股社会公家股果真刊行事情已于2020年6月15日登载招股意向书。刊行人已理睬在刊行完成后将尽快治理工商挂号改观手续。海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“主承销商”)认为刊行人申请其股票上市完全切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》的有关划定,特推荐其股票在贵所上市生意业务。现将有关情况陈诉如下:
    
    一、刊行人的轮廓
    
    (一)根基情况
    
     中文名称                         中船重工汉光科技股份有限公司
     英文名称                         HGTechnologiesCo.,Ltd.
     注册成本                         14,800.00万元(刊行前)
                                      19,734.00万元(刊行后)
     法定代表人                       张民忠
     有限公司创立日期                 2000年6月15日
     股份公司创立日期                 2012年6月29日
     住所                             河北省邯郸市开拓区世纪大街12号
                                      光电质料及关联产物的研发、出产、销售,有机光导
                                      鼓、墨粉、鼓粉盒及零部件的研发、出产、销售;复
                                      印机、打印机、传真机、多成果一体机及其耗损质料
     策划范畴                         和零部件的研发、出产、销售;紧密设备相关业务;
                                      技能咨询处事;货品及技能收支口业务(国度限定公
                                      司策划和克制收支口的商品及技能除外);策划进料
                                      加工和“三来一补”业务*
                                      主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、
     主营业务                         出产和销售,主要产物为墨粉、OPC鼓、信息安全复
                                      印机、特种紧密加工产物
     中国证券监视打点委员会行业分类   C39计较机、通信和其他电子设备制造业
     邮编                             056000
     电话                             0310-8066668
     传真                             0310-8068180
     互联网网址                       
     电子信箱                         hgoazqb@hg-oa.com
     认真信息披露和投资者干系的部分   董事会秘书处
     信息披露和投资者干系的认真人     申其林
     接洽电话                         0310-8066668
    
    
    (二)主营业务情况
    
    公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、出产和销售,主要产物为墨粉、OPC鼓、信息安全复印机、特种紧密加工产物,个中墨粉和OPC鼓是打印机、复印机、多成果一体机的焦点耗损质料。
    
    公司是海内既能大局限出产墨粉又能大局限出产OPC鼓的企业,是海内打印复印静电成像耗材主要出产厂商之一。公司最早实现OPC鼓的国产化和产业化,通过了国度“863”打算重大项目“有机光导鼓产业化要害技能及成长研究”验收,同时也是早期实现墨粉国产化的企业之一。公司在耗材产业国产化的历程中发挥了重要的敦促浸染及引领浸染,凸显了民族品牌的气力及代价。
    
    公司墨粉产物适配遍及、质量不变,主流墨粉型号可适配多达70余款打印设备,同时在低温干燥及高温湿润的极度环境下均可保持精采的图像密度、条理及定影安稳度,产物包围中国、欧洲、北美、南美、东南亚等气候各异的全球各地。公司同时已经全面把握了OPC鼓的鼓基加工、涂层配方、电子发生质料(CGM)合成、电子传输质料(CTM)合成、自动化涂布出产线系统集成等技能。
    
    公司环绕OPC鼓和墨粉成立了切合行业特点和公司实际情况的研究开拓和技能创新体系,并储蓄了一系列先进的焦点技能。停止本上市保荐书签署日,公司自主研发的墨粉产物到达9大系列100多种,OPC鼓产物到达15大系列200多种,取得的专利技能20余项。
    
    公司研发出产的产物种类齐全,根基涵盖了市场的主流机型,有利于满意差异客户的需求。产物型号的多样化和产物质量的不变性不只使得公司出产的OPC鼓和墨粉获得了市场的遍及承认。另外,公司完善的销售渠道和多样化市场营销计策也使得公司产物销路流畅。
    
    (三)主要财政数据及主要财政指标
    
    按照立信管帐师事务所(非凡普通合资)出具的“信会师报字[2020]第ZG10121号”尺度无保存意见的《审计陈诉》,陈诉期内,公司主要财政数据如下:
    
    1、归并资产欠债表扼要数据
    
    单元:万元
    
               项目             2019年12月31日     2018年12月31日    2017年12月31日
     活动资产                          49,249.87           43,167.84         46,559.95
     非活动资产                        33,240.24           33,916.57         32,149.48
     资产合计                           82,490.11           77,084.41         78,709.43
     活动欠债                          12,994.14           14,173.60         21,618.60
     非活动欠债                         1,126.99              983.24          1,008.38
     欠债合计                          14,121.13           15,156.84         22,626.98
     股东权益合计                      68,368.98           61,927.57         56,082.45
    
    
    2、归并利润表扼要数据
    
    单元:万元
    
               项目                2019年度           2018年度          2017年度
     营业收入                           81,566.26           69,437.73         63,958.95
     营业利润                            8,687.89            7,807.89          5,705.67
     利润总额                            8,692.24            7,837.05          5,714.90
     净利润                              7,720.37            6,804.69          4,944.64
     归属于母公司所有者的利润            7,720.37            6,804.69          4,944.64
     归属于母公司股东扣除非经            7,607.30            6,361.23          3,977.22
     常性损益后的净利润
    
    
    3、归并现金流量表扼要数据
    
    单元:万元
    
                项目                 2019年度          2018年度         2017年度
     策划勾当发生的现金流量净额            8,291.75         11,739.99          5,233.99
     投资勾当发生的现金流量净额           -2,695.08         -4,944.86         -6,429.85
     筹资勾当发生的现金流量净额           -1,278.96         -9,481.38         10,575.38
     现金及现金等价物净增加额              4,476.45         -2,484.09          9,248.70
     期末现金及现金等价物余额             18,429.12         13,952.66         16,436.75
    
    
    (四)主要财政指标
    
         主要财政指标       2019年12月31日      2018年12月31日      2017年12月31日
     活动比率(倍)                      3.79                3.05                2.15
     速动比率(倍)                      2.52                1.94                1.49
     归并资产欠债率                   17.12%              19.66%              28.75%
     母公司资产欠债率                 12.96%              12.27%              15.39%
     每股净资产(元/股)                 4.62                4.18                3.79
     无形资产(不含地皮使              0.56%               0.69%               0.85%
     用权)占净资产的比例
         主要财政指标          2019年度            2018年度            2017年度
     应收账款周转率(次)                7.20                6.41                6.61
     存货周转率(次)                    4.86                4.36                4.51
     息税折旧摊销前利润             11,909.95            10,783.04             8,696.76
     (万元)
     利钱保障倍数(倍)                     -              360.31               16.42
     每股净现金流量(元)                0.29                -0.17                0.62
     每股策划勾当的现金                  0.56                0.79                0.35
     流量净额(元)
    
    
    二、申请上市股票的刊行情况
    
    刊行人本次刊行前股本14,800.00万股,本次果真刊行4,934万股,不举办股东果真发售股份。本次刊行后的总股本为19,734万股,果真刊行股份占刊行后总股本的比例为25%。
    
    (一)本次刊行股票的根基情况
    
    1、股票种类:人民币普通股(A 股)
    
    2、每股面值:人民币1.00 元
    
    3、刊行股数:4,934万股,占刊行后公司总股本的比例为25.00%
    
    4、刊行价值:人民币6.94元/股
    
    5、刊行市盈率:18.00倍(每股收益凭据刊行前一年度经审计的扣除很是常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较)
    
    6、刊行前每股净资产:4.62元/股(按经审计的停止2019年12月31日的净资产除以刊行前总股本计较)
    
    7、刊行后每股净资产:5.00元/股(按经审计的停止2019年12月31日的净资产,加上本次召募资金净额,除以刊行后总股本计较)
    
    8、刊行市净率:1.39倍(凭据刊行价值除以刊行后每股净资产计较)
    
    9、刊行方法:回收网下向询价工具询价配售和网上市值申购刊行相团结的方法或中国证监会划定的其他方法。
    
    本次刊行股份数量为 4,934 万股,回拨机制启动前,网下初始刊行数量为2,960.4万股,占本次刊行数量的60.00%;网上初始刊行数量为1,973.6万股,占本次刊行数量的40.00%,本次刊行价值为人民币6.94元/股。按照《中船重工汉光科技股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市刊行通告》发布的回拨机制,由于网上劈头有效申购倍数为6,891.95845倍,高于150倍,刊行人和联席主承销商抉择启动回拨机制,将本次刊行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终刊行数量为493.4万股,占本次刊行总量的10%;网上最终刊行数量为
    
    万股,占本次刊行总量 90%。回拨机制启动后,网上刊行最终中签率为
    
    0.0326467435%。
    
    按照《中船重工汉光科技股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市劈头询价及推介通告》(以下简称“《劈头询价及推介通告》”)中发布的网下配售原则和计较要领,刊行人和主承销商对网下刊行股份举办了劈头配售,种种投资者的申购及劈头配售功效汇总信息如下:
    
     投资者种别   有效申购股   占总有效申   劈头配售股   占网下刊行   种种投资者
                  数(万股)    购股数比例   数(万股)   总量的比例   配售比例
     公募基金、养
     老金和社保       1,478,450       26.64%      247.1330       50.09%   0.01671568%
     基金
     (A类)
     年金保险资        393,550        7.09%       49.3558       10.00%   0.01254118%
     金(B类)
     其他投资者       3,678,560       66.27%      196.9112       39.91%   0.00535294%
     (C类)
     总计             5,550,560      100.00%      493.4000      100.00%             -
    
    
    在实施配售进程中,每个配售工具的获配数量取整后准确到 1 股,发生的3,188股零股按深交所网下申购平台自动生成的顺序,首先分派给A类投资者,一个配售工具分派一股依次轮回分派直至零股分派完毕。如 A 类投资者无有效申购量,则以同样分派方法将零股分派给B类投资者。如A类与B类投资者均无有效申购量,则以同样分派方法将零股分派给C类投资者。
    
    本次刊行的网上网下认购缴款事情已于2020年6月29日(T+2)竣事。
    
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为61,641股,包销金额为427,788.54元,联席主承销商包销比例为0.124931%。
    
    10、承销方法:由主承销商余额包销
    
    11、召募资金总额及净额:本次新股刊行召募资金总额34,241.96万元,净额30,336.24万元。立信管帐师事务所(非凡普通合资)于2020年7月2日对本次召募资金到位情况举办了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZG11668号《验资陈诉》。
    
    (二)刊行前股东所持股份畅通限制及自愿锁定理睬
    
    1、公司控股股东河北汉光重工有限责任公司关于持股及减持意向的理睬
    
    “1、自刊行人果真刊行股票并上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点本公司直接或间接持有的刊行人股份,也不由刊行人回购本公司直接或间接持有的刊行人的股份。
    
    2、本公司持有的股票在上述限售期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价;刊行人上市后6个月内,如刊行人股票持续20个生意业务日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末(2021年1月11日)收盘价低于刊行价,本公司持有刊行人股票的锁按期限自动耽误6个月;如遇除权除息事项,上述刊行价作相应调解。
    
    3、在本公司理睬的股份锁按期内不减持刊行人股份。
    
    4、减持价值。所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价,如刊行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则价值将举办相应调解。
    
    5、减持方法。锁按期届满后,本公司拟通过包罗但不限于二级市场会合竞价生意业务、大宗生意业务、协议转让等方法减持所持有的刊行人股份。
    
    6、减持数量。在所持股票锁按期满后,每年减持的刊行人股票数量不高出相关法令礼貌限制的数量。
    
    7、减持期限。在持有刊行人5%以上股份的情况下,若本公司拟减持刊行人股份,将凭据届时有效的法令礼貌提前披露减持打算。
    
    8、若违反上述关于股份减持理睬的,减持股份所得收益将归刊行人所有。
    
    若违反上述理睬,本公司所得收益将归属于刊行人,因此给刊行人及刊行人其他股东造成损失的,将依法对刊行人及刊行人其他股东举办抵偿。”
    
    2、公司实际节制人中国船舶重工团体有限公司关于股份锁定的理睬
    
    “自刊行人的股票在证券生意业务所上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点本公司直接或间接持有的刊行人的股份,也不由刊行人回购本公司直接或间接持有的刊行人的股份。同时,自刊行人的股票在证券生意业务所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人打点本公司持有的河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投资成长有限公司、中船成本控股(天津)有限公司的股权,也不由河北汉光重工有限责任公司、中船重工科技投资成长有限公司、中船成本控股(天津)有限公司回购该等股权。
    
    若违反上述理睬,本公司所得收益将归属于刊行人,因此给刊行人及刊行人其他股东造成损失的,将依法对刊行人及刊行人其他股东举办抵偿。”
    
    3、公司股东中船重工科技投资成长有限公司、中船成本控股(天津)有限公司关于持股及减持意向的理睬
    
    “1、自刊行人果真刊行股票并上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点本公司持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。
    
    2、本公司持有的股票在上述限售期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价;刊行人上市后6个月内,如刊行人股票持续20个生意业务日的收盘价均低于刊行价,可能上市后6个月期末(2021年1月11日)收盘价低于刊行价,本公司持有刊行人股票的锁按期限自动耽误6个月;如遇除权除息事项,上述刊行价作相应调解。
    
    3、在本公司理睬的股份锁按期内不减持刊行人股份。
    
    4、减持价值。所持股票在锁按期满后两年内减持的,其减持价值不低于刊行价,如刊行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则价值将举办相应调解。
    
    5、减持方法。锁按期届满后,本公司拟通过包罗但不限于二级市场会合竞价生意业务、大宗生意业务、协议转让等方法减持所持有的刊行人股份。
    
    6、减持数量。在所持股票锁按期满后,每年减持的刊行人股票数量不高出相关法令礼貌限制的数量。
    
    7、减持期限。在持有刊行人5%以上股份的情况下,

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,若本公司拟减持刊行人股份,将凭据届时有效的法令礼貌提前披露减持打算。
    
    8、若违反上述关于股份减持理睬的,减持股份所得收益将归刊行人所有。
    
    若违反上述理睬,本公司所得收益将归属于刊行人,因此给刊行人及刊行人其他股东造成损失的,将依法对刊行人及刊行人其他股东举办抵偿。”
    
    4、公司股东邯郸市财务局信息中心、中国科学院化学研究所、中国国有成本风险投资基金股份有限公司持股及减持意向的理睬
    
    “1、自刊行人果真刊行股票并上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点本单元/公司持有的刊行人首次果真刊行股票前已刊行的股份(以下简称“所持股票”),也不由刊行人回购本单元/公司所持股票。
    
    2、减持方法。锁按期届满后,本单元/公司拟通过相关划定要求的方法减持所持有的刊行人股份,包罗但不限于二级市场会合竞价生意业务、大宗生意业务、协议转让等。
    
    3、减持数量。在所持股票锁按期满后两年内,每年减持的刊行人股票数量总额不高出相关法令、礼貌、规章的划定限制。
    
    4、减持期限。在持有刊行人 5%以上股份的情况下,若本单元/公司拟减持刊行人股份,将凭据届时有效的法令礼貌提前披露减持打算。”
    
    5、公司股东北京广源利达投资成长中心(合资企业)、宁波大榭汉胜企业打点有限公司、共青城银汐投资打点合资企业(有限合资)、深圳星融成本打点有限公司关于股份锁定的理睬
    
    “自刊行人果真刊行股票并上市之日起十二个月内,不转让可能委托他人打点本公司/本合资企业持有的刊行人股份,也不由刊行人回购本公司/本合资企业持有的该等股份。”
    
    三、保荐机构对刊行人是否切合上市条件的说明,针对上市条件逐条
    
    颁发意见
    
    刊行人股票上市切合《中华人民共和国证券法》及《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》划定的上市条件:
    
    (一)刊行人股票刊行已经中国证监会答应,并已果真刊行;
    
    (二)刊行人本次果真刊行后股本总额19,734.00万股,不少于3,000万股;
    
    (三)刊行人本次果真刊行股票4,934万股,占刊行后股份总数的25%,不低于股份总数的25%;
    
    (四)本次刊行后,刊行人股东人数高出200人;
    
    (五)刊行人最近三年无重大违法行为,财政管帐陈诉无虚假记实;
    
    (六)深圳证券生意业务所要求的其他条件。
    
    四、保荐机构是否存在大概影响合理推行保荐职责景象的说明
    
    1、本保荐机构及其控股股东、实际节制人、重要关联方不存在持有刊行人或其控股股东、实际节制人、重要关联方股份;
    
    2、刊行人及其控股股东、实际节制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际节制人、重要关联方股份;
    
    3、本保荐机构指定的保荐代表人及其夫妇,董事、监事、高级打点人员不存在拥有刊行人权益、在刊行人任职等大概影响合理推行保荐职责的景象;
    
    4、本保荐机构的控股股东、实际节制人、重要关联方与刊行人控股股东、实际节制人、重要关联方不存在彼此提供包管或融资等情况。
    
    5、按照《公司法》、《企业管帐准则》等法令礼貌的有关划定,除上述景象外,保荐机构与刊行人之间不存在其他关联干系,保荐机构不存在大概影响合理推行保荐职责的景象。
    
    五、保荐机构凭据有关划定该当理睬的事项
    
    (一)本保荐机构通过尽职观测和对申请文件的隆重核查,已在刊行保荐书做出如下理睬:
    
    1、有充实来由确信中船汉光切正当令礼貌及中国证监会有关证券刊行上市的相关划定;
    
    2、有充实来由确信中船汉光申请文件和信息披露资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉;
    
    3、有充实来由确信中船汉光及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充实公道;
    
    4、有充实来由确信申请文件和信息披露资料与证券处事机构颁发的意见不存在实质性差别;
    
    5、担保所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对中船汉光申请文件和信息披露资料举办了尽职观测、隆重核查;
    
    6、担保保荐书与推行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉;
    
    7、担保对中船汉光提供的专业处事和出具的专业意见切正当令、行政礼貌、中国证监会的划定和行业类型;
    
    8、自愿接管中国证监会依照《证券刊行上市保荐业务打点步伐》采纳的禁锢法子;
    
    9、中国证监会划定的其他事项。
    
    (二)为刊行人本次果真刊行股票并在创业板上市建造、出具的文件不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉;若因其建造、出具的上述文件存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,致使投资者在证券生意业务中造成损失的,将依法抵偿投资者损失。
    
    (三)本保荐机构理睬,自愿凭据《证券刊行上市保荐业务打点步伐》的划定,自证券上市之日起一连督导刊行人推行类型运作、信守理睬、信息披露等义务。
    
    (四)本保荐机构理睬,将遵守法令、行政礼貌和中国证监会对推荐证券上市的划定,接管证券生意业务所的自律打点。
    
    六、对公司一连督导期间的事情布置
    
                      事项                                    布置
     (一)一连督导事项                      在本次发竣事当年的剩余时间及今后3个完
                                             整管帐年度内对刊行人举办一连督导
     督导刊行人有效执行并完善防备控股股东、  强化刊行人严格执行中国证监会有关划定意
     实际节制人、其他关联方违规占用刊行人资  识;协助、督促刊行人制订、执行有关制度;
     源的制度                                防御关联方占用刊行人资源
     督导刊行人有效执行并完善防备其董事、监  督导刊行人进一步完善内节制度并有效执
     事、高级打点人员操作职务之便损害刊行人  行,一连存眷刊行人制度执行情况及信息披
     好处的内节制度                          露情况
     督导刊行人有效执行并完善保障关联生意业务公  督导刊行人只管制止和淘汰关联生意业务,严格
     允性和合规性的制度,并对关联生意业务颁发意  凭据章程、关联生意业务制度执行,本机构凭据
     见                                      公正、公允、独立原则颁发意见
     一连存眷刊行人召募资金的专户存储、投资  督导刊行人凭据召募资金打点制度划定打点
     项目标实施等理睬事项                    和利用召募资金;按期相识召募资金利用情
                                             况,发召募资金利用情况颁发独立意见
     一连存眷刊行工钱他人提供包管等事项,并  督导刊行人凭据中国证监会有关文件的要求
     颁发意见                                类型刊行人包管行为,要求刊行人对所有对
                                             外包管行为与保荐机构举办事前相同
     审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交  与刊行人成立常常性信息相同机制,当令审
     易所提交的其他文件                      阅刊行人信息披露文件
                                             通过日常相同、现场查抄等方法开展一连督
                                             导;实时审阅刊行人相关文件;按期查看募
     (二)保荐协议对保荐人的权利、推行一连  集资金利用情况;视情况列席刊行人股东大
     督导职责的其他主要约定                  会、董事会或监事会;要求刊行人凭据划定
                                             实时传递信息;对付大概存在违法人违规行
                                             为及其他不妥行为,督促刊行人说明、更正。
     (三)刊行人和其他中介机构共同保荐人履  刊行人协调相关当事人共同保荐机构的保荐
     行保荐职责的相关约定                    事情,并督促其礼聘的其他证券处事机构协
                                             助保荐机构做好保荐事情
     (四)其他布置                          无
    
    
    七、保荐机构和相关保荐代表人的接洽地点、电话和其他通讯方法
    
    保荐机构:海通证券股份有限公司
    
    保荐代表人:利佳、岑平一
    
    接洽地点:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层
    
    接洽电话:021-580678888
    
    传真:021-58067832
    
    八、保荐机构认为该当说明的其他事项
    
    无其他该当说明的事项。
    
    九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论
    
    本保荐机构认为,刊行人切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》等法令、礼貌及类型性文件的相关划定。刊行人具备在深圳证券生意业务所创业板上市的条件。本保荐机构同意推荐中船汉光在深圳证券生意业务所创业板上市生意业务,并包袱相关的保荐责任。
    
    特此推荐,请予核准。
    
    (以下无正文)

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