皇冠体育注册平台:国泰君安证券:三大主线将有望诞生下一批十倍股

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  伴随国内过去十年经济发展与转型,特殊的历史时刻催生了产业结构变迁与行业发展,A股市场诞生了一批“十倍股”超级企业。自2016年供给侧改革,国内传统部门过剩产能出清与金融监管政策推进,带来周期与消费龙头公司发展机遇,而大国博弈环境与自主可控国家战略,迅速激发了国内科技产业的增长动能。经济周期波动性逐渐熨平与收敛的时代,伴随居民财富管理意识的提升,以及投资者结构与估值体系变化,市场对盈利确定性与成长性的定价逻辑更趋成熟。2017-2020年与2019-2021年两轮波澜壮阔的结构性牛市中,分别对应传统产业与新兴科技产业一批优秀公司的迅速崛起。

  追溯过往,两轮行情下,1)十倍股诞生的环境,在于供给侧集中度提升与需求侧爆发的产业特征,所谓时势造英雄。2)而十倍股诞生的基因在于审时度势的优质管理层。以产业整合为本、战略布局为势、持续创新为魂,重视治理能力提升的同时,坚守并拓宽公司发展的护城河。3)十倍股微观财务共性来看,通常表现出更强“对外”优势,,

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,善于通过占用产业链上下游资金以提升经营效率。展望未来,沿需求侧逻辑,跟随已萌芽的产业趋势与市场空间判断,寻找兼具成长空间与增长斜率的新兴行业与赛道。考虑国内经济转型与内循环为主战略背景,中长周期视角,重点挖潜新消费、新科技与新能源主题中优质成长个股,将有望诞生下一批十倍股:
  主线一:新消费与新金融,推荐化妆品和小家电等新兴消费,及券商财富管理与机构业务条线。未来切合经济转型时代居民消费习惯的新兴消费品牌,有望受益新消费人群诞生与消费偏好变化、国货崛起潮流、消费信息传播媒介创新等,共同驱动产业的蓬勃发展。此外居民财富管理意识提升利好券商,而机构业务条线占比提升是投资者机构化时代大势所趋。重点推荐个股:贝泰妮/科沃斯/比亚迪/泡泡玛特/美团-W/东方财富/中信证券。受益标的:中宠股份。

  主线二:新能源赛道,推荐储能、新能源设备与新材料。政策支持,储能产业将成为未来新能源发展的下一个风口,看好钠离子电池与全钒液流电池的上游企业,以及产业周期向上的锂电、风电及设备、氢能源等行业成长空间。重点推荐个股:华阳股份/攀钢钒钛/五洲新春。受益标的:黑猫股份/顺博合金/亿华通/欣锐科技。
  主线三:新科技赛道,推荐汽车智能化和半导体、消费电子。看好汽车智能化浪潮下的产业链变革机会;模拟、功率和数字芯片及芯片设计发展,带来国内半导体产业的投资机会;元宇宙有望引发巨大变革,VR/MR技术更迭及智能电车发展也将进一步打开消费电子成长空间。重点推荐个股:立讯精密/虹软科技/伯特利/圣邦股份/思瑞浦/艾为电子/士兰微。受益标的:瑞芯微/全志科技/芯海科技。   风险提示:1、国内中期经济增长不及预期;2、国际地缘政治风险事件超预期发酵;3、国内自主可控低于预期冲击科技发展趋势。

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