这个组件缺货严重,龙头公司股价两年飙涨12倍,A股相关标的稀缺

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   ABF载板价格会大涨吗?
  金属、能源、化工、钢铁等周期性产品暴涨之后,PPI开始向CPI传导,近期消费品也开启涨价之路。而随着随着新冠疫情得到控制的曙光再现,电子产业链的涨价也可能开始蔓延。

  据DIGITIMES,近期用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增,特别是ABF载板(FC-BGA)缺货情形更加严重,三星电机、大德电子等PCB业者加大高端PCB的投资,总规模超过数万亿韩元。

   ABF载板的需求正在飙升
  据悉,ABF载板其实是IC载板的一种,主要用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能IC。随着5G时代的到来,网络芯片制造商也开始大规模采用ABF载板材料,用于路由器、基站等的生产。可以说,ABF载板的需求正在飙升。

  由于多年来需求不振,ABF载板生产商一直没有加大投资以扩大产能,在需求突然飙升的情况下,难免陷入供需失衡的状况。花旗集团分析师预测,到2024年,ABF载板的供应将以16%的复合年增长率增长,但需求的增长速度却达到18%-19%。

  在此情况下,行业龙头营收净利均迎来了大爆发。以中国南亚电路板股份有限公司为例,数据显示,截至最新,2020年以来该股股价累计上涨了1150%;另外,还有分析师估计,随着收入增长33%,该公司今年的营业利润有望增长近200%。

   *** 息显示,南电原隶属于台塑集团旗下南亚塑胶公司电路板事业部,后于1997年正式独立成为南亚电路板股份有限公司,致力于印刷电路板(Printed Circuit Board;PCB)与IC载板(IC Substrate)之生产、制造及研发工作。

  另有信息表明,南亚电路板的ABF载板市占率约16%,排名全球第三,是名副其实的产业龙头。

  IC载板,是IC封装中用于连接芯片与PCB板的重要材料,在中低端封装中占材料成本的40-50%,,

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,在高端封装中占70-80%,为封装环节价值量最大的耗材,主要分为ABF载板和BT载板。分析人士表示,BT载板和ABF载板的供需缺口,或将增厚A股主营为IC载板的公司的业绩。

   机构看好相关概念股
  A股中主营ABF载板和BT载板的企业并不多。数据宝根据 *** 息梳理了以下概念股。

  兴森科技9月18日在投资者互动平台表示,公司在规划进入ABF载板市场。另外,根据信达证券研报,兴森科技于2012年开始布局IC载板业务,并专注于存储用载板的研发、制造,经过多年积累,于2018年9月通过三星认证,成为大陆唯一一家正式进入三星正式供应体系的载板厂商。兴森科技现有载板产能25万平米/年,规划与在建产能48万平米/年。

  深南电路是国内IC载板龙头,公司拟分别在广州和无锡投资建设封装基板工厂,其中广州封装基板项目拟投资60亿元,主要产品为FC-BGA、RF及FC-CSP等有机封装基板;无锡封装基板项目拟投资20.16亿元,主要面向高阶倒装芯片用封装基板。

  信达证券认为,中长期来看,随着国内晶圆厂持续扩产,直接推动IC载板市场持续扩容,当下IC载板市场仍主要以欣兴等占据,国产配套率在10%左右,伴随着下游话语权提升,未来国产载板公司具有较高成长天花板。

  除了IC载板,整个PCB板块也迎来了短期景气复苏。长江证券认为行业有望迎来景气度持续复苏,一方面是受益于行业缺芯状况的缓解,下游智能终端出货需求得到有效释放,另一方面在于5G新基建推动的基站、服务器等出货增长。在原材料价格这块铜、玻纤布、环氧树脂等关键原材料价格有望逐步进入稳定或下行通道,即便原材料价格上涨,部分PCB大厂仍有向下游传导的议价权。

  整体上看,A股市场PCB板块个股,合计共有30多只。其中,生益科技、鹏鼎控股、深南电路等个股均有10多家机构评级,兴森科技、东山精密、胜宏科技等个股均有3家以上机构评级。从一致上涨空间来看,华正新材和奥士康机构一致预测上涨空间均超50%。 □ .陈.见.南   .数.据.宝 ,

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